内容来源于：豫园股份

2020年2月19日，豫园股份（600655.SH）成功完成2020年度首期公司债券簿记，发行规模19亿元，期限5(3+2)年，全场发行额倍数2.84倍，初始询价上限4.5%，最终收窄并在3.6%成功定价。

本次债券发行利率是公司成立以来发行所有期限公开市场债券的最低利率，较去年10月发行的一年期短期融资券低2BP，较中国人民银行20日发布一年期LPR 4.05%低45BP。2019年全国地方国有企业发行的同期债券的平均利率约为4.38%。

本期债券获得了发行承销商海通证券、国泰君安、平安证券，及财务顾问中信证券、德邦证券和摩根士丹利华鑫证券六家券商的全力支持。本次发行恰逢新冠疫情期间，发行人团队和全体承销团队，通过不懈努力，克服了材料准备、远程沟通等一系列不便利，最终获得众多投资机构的踊跃投标参与。本次发行有效投标参与机构近50家，涵盖银行、券商资管、基金、保险、信托、私募等，其中路演沟通机构的投标参与率超90%。

本期债券为豫园股份2020年首次公司债券发行。本次发行有效降低了公司融资成本并进一步拉长了债务久期，更为公司赢得了良好的公开市场形象，为后续公开市场债券融资深化树立了良好的标杆。本次成功发行也体现出投资人对公司中长期发展，深耕产业运营的认可和持续看好。

豫园股份拥有深厚的产业运营基础，近年来，通过内生式增长、外延式扩张、整合式发展的产业运营思路，目前已形成珠宝时尚、文化商业、文化餐饮娱乐、文化食品饮料、美丽健康、智慧零售、国表产业等多个产业集群，拥有16个中华老字号和一众百年老店等为核心的产业品牌资源，正聚焦“文化复兴、经典时尚”推进产业品牌焕新与好产品打造，并积极开拓线上流量入口，实现新零售转型。在文化复兴的大背景下，豫园股份作为“国潮概念”头部企业的地位愈发强化。本期债券的成功发行，也将为公司产业发展提供助力。